Hablamos de una forma de pagos en el sector financiero, que
beneficia el crecimiento en especial del sector de SMB (negocios
pequeños y medianos), que nació hace 50 años en Japón, lo llamaron
Zengin, le siguió el pais financiero por excelencia Suiza en 1987, a
nivel mundial apenas floreció tímidamente desde el 2000. Aunque hace 7
años habían algo como 14 países con soluciones de pagos inmediatos, al
momento el 27% de países a nivel mundial tiene una iniciativa. Y como
las iniciativas globales no son excentas de exclusividad, también
existen redes que únicamente manejan transacciones de muy alto valor
( high value settlement payments), eso es otro capítulo.
Cuando una persona desea pagarle a otra mediante el sistema
financiero, las formas de pago pueden hacernos pensar en el clásico
cheque, que no pierde vigencia, y también en el uso de medios de pago
digitales, móviles. Al pensar en una aplicación móvil, como usuarios
tendemos a relacionarlos con la inmediatez. Hago un pedido de comida por
una App y esa solicitud se responde al momento, la entrega sin embargo
toma un determinado tiempo. En los pagos, no siempre el receptor recibe
los fondos al momento, incluso algunas instituciones financieras cuando
gestionan pagos entre clientes mencionan que el pago se reflejará dentro
de un momento.
Los pagos inmediatos o instantáneos están creciendo constantemente,
sin tregua. Normalmente se ejecutan bajo instrucción o pedido en horario
continuo durante todo el año, donde los fondos son disponibles para el
beneficiario de manera prácticamente inmediata.
En Latinoamérica algunas iniciativas, tanto de disponer una
plataforma o legislación para tales pagos se han hecho de forma limitada
o parcial. Una red de ATMs que sirve tal beneficio a un grupo pequeño
de instituciones sin cubrir todo el espectro de transacciones de pagos,
una exigencia en la identificación de las cuentas hacia un número único
de cuenta bancaria. No cubren el ideal, por que dejan de lado el sistema
financiero completo o dejan de lado instrumentos de pago como las
tarjetas de crédito.
En Japón, desde hace muchos años ya, funciona una red de
aprovisionamiento y pago. Una solución que soporta la cadena productiva.
Un producto de un supermercado es pagado por el comprador, el pago se
refleja ese momento en la cuenta del Comercio y también un mensaje parte
del Comercio al Fabricante, mencionando la desaparición del producto de
la percha, indicación para fabricar uno nuevo. El Banco central Japones
mientras tanto había sido notificado del movimiento financiero por la
compra. Sin embargo Japón no cuenta con un sistema de pagos inmediatos
fuera de esa cadena que soporte las nuevas tendencias.
Cuando hablo de tendencias, me refiero a uso de identificadores o
mecanismos alternos para realizar un pago: Alias de cuenta, Código QR,
Número de teléfono, número único de cuenta en el sistema financiero,
solicitud de cobro desde el Comercio, APIs abiertas, Fintechs ( o
servicios de terceros), independencia de dispositivos POS, atención 24x7
sin depender de un gestor de cuenta.
Podría mencionar que al menos existan características como: La
existencia de un servicio Proxy que gestione tanto la identidad de los
participantes como la duración de la transacción sin depender de
entidades externas, la posibilidad de usar especificaciones de Código
Electrónico de Producto (EPC) que cumplan con la ISO 20022 (actualmente
maneja el 80% de transacciones de alto valor en más de 70 países y
afecta a más de 200 tipos de pagos), satisfacer la prevención de
crímenes financieros (uso de listas negras, identificación de casos de
fraude conocidos, blanqueo de dinero), adopción de aplicaciones móviles
que interactúen entre si y se complementen, gestión de liquidez en línea
que controle límites inferiores y superiores para ayudar en la
compensación de los participantes, cumplir con definciones de
Liquidación de pagos instantáneos, y una interfaz que conecte
fácilmente a los comercios y clientes.
>>Para Noviembre del 2022, los mensajes SWIFT de categoría 1, 2 y 9 deben cumplir con ISO 20022 <<
En cuanto a los grandes representantes de los pagos inmediatos,
encontramos a China, quien mueve más del 80% de pagos mediante
aplicaciones móviles e-Wallet , a India que logra transacciones de hasta
5 segundos en su sistema de pagos inmediatos (UPI: Unified Payments
Infrastructure). Aunque China gestiona sus pagos mediante una solución
paralela a una real infraestructura de pagos inmediatos que reciba todas
las transacciones de pago. La infraestructura de pagos compite con las
soluciones e-Wallet en ese país.
La adopción, un paso que no todos desean dar.
Según un reporte de Swift [1], del año 2015, se afirmaba que 18
países disponían de un sistema de pagos minoristas en tiempo real, 12
estaban planeando o probando cómo hacerlo y 17 de la eurozona
exclusivamente se encontraban en etapa exploratoria.
En el informe, me llamó la atención que no todos esos sistemas funcionaban en un modelo 24/7/365.
Las razones para no definir y adoptar un sistema de pagos inmediatos
se liga en mayor porcentaje a reguladores locales (73%) que de
trasfondo responden a razones políticas. Para mi es miopía y egoismo o
pereza. Otros factores tienen que ver con Competencia Comercial entre
terceros (13%) y Rectores Comerciales (14%). Los reguladores a su vez en
teoría tienen factores internos como: Desarrollo de Plataformas, Protección del Consumidor, Inclusión financiera, Eventos Macroeconómicos y Expectativas del consumidor e Innovación.
No obstante considerar el factor de Protección del Consumidor, el
consumidor opta por soluciones como Criptomonedas para solucionar su
deseo de transacciones financieras de resultado inmediato. Ahora, las
criptos están bajo escrutinio de los reguladores...
La aparición de nuevos servicios financieros, representados por las
Fintech, que en su mayoría tratan de resolver los problemas de pagos,
determina que la velocidad de implementación de soluciones de pagos
inmediatos pasen factura al crecimiento del sistema financiero tal como
lo conocemos. Este factor debería acelerar la definición formal de
sistemas de pagos inmediatos desde el punto de vista del regulador.
¿quien asegura que una Fintech cumpla con todos los cuidados como
control de listas negras o blanqueo de capitales?
Según SWIFT, en el reporte ya mencionado, la velocidad de adopción
existente en Latinoamérica, representada por Chile y México es
envidiable. Factor que debería ser el denominador común en otros países
de la región
Un habilitador importante, y canal de difusión de los pagos
inmediatos (siempre y cuando exista una plataforma que lo garantice) son
los pagos móviles P2P. En una proyección de adopción de pagos P2P para
USA, Javelin Strategy considera que el 50% de consumidores han ejecutado
un pago bajo esta modalidad, y su análisis que mostraba un 25% de
adopción en el 2013 muestra un crecimiento lineal ascendente
En otro estudio, publicado en MWC Barcelona, al momento el sector
más representativo en el uso de pagos móviles P2P son los milenials, de
los cuales el 53% lo , seguidos por el 38.9% de la Gen X . Mas, en 3
años por delante (2025), los porcentajes de usuarios tienden a subir en
la Gen Z, del 25.4% (2022) al 41.1%, la Gen X llegará al 43.8%, los Baby
Boomers a un 25.5% y los Millenials bordearán el 60%. Los pagos móviles
se espera muevan casi Mill Billones en este año 2022, y que para el
2025 sea algo como 1400 billones de USD.
La carrera por lograr más usuarios de pagos móviles da lugar a la
inclusión de manejo de criptomonedas, trading, y retiros. Durante la
pandemia aumentó la descarga de aplicaciones Fintech en un 15%, siendo
mayores en uso de las aplicaciones bancarias. El factor seguridad poco a
poco es entendido por el cosumidor, y por esa razón su uso también
crece.
Ante la gran cantidad de datos que se generan y manejan, es lógico
que la innovación en las plataformas y soluciones incluyan el uso
creciente de analítica de datos e inteligencia Artificial #DataAnalytics #AI
A mayor número de contactos transaccionales de una persona, su huella
digital crecerá exponencialmente. ¿podría eso frenar la adopción
consciente?
El caso Europeo: SEPA (Single Euro Payment Area).
Apalancada en el Banco Central Europeo, la iniciativa “Transferencia
Instatánea de Crédito” (SCT Inst) apoya el crecimiento de la sociedad
digital. Dentro de la SEPA se promueve el concepto de servicios más
rápidos y sencillos, el objetivo es que los fondos de un pago se
encuentren disponibles en la cuenta del beneficiario en menos de 10
segundos. Desde el 2008, ha recorrido un camino largo. Esta experiencia
debe servir de referencia para otros países y comunidades de naciones
que intenten soluciones similares. Pensar en un esquema de pagos
inmediatos en Sudamérica no es descabellado, la región requiere motores
que impulsen su crecimiento, en especial el comercio regional. En el
siguiente gráfico se muestra el porcentate de pagos SCT (SEPA Credit
Transfers) en todas las transacciones de pagos crediticios.(Fuente: European Central Bank - Eurosystem)
Para impulsar su objetivo, desde el año 2014 propusieron que exista
al menos una solución Pan-Europea de pagos inmediatos. Estas soluciones
debían constar de 4 capas: Usuario Final, Esquema (cumplir con sistemas y
definiciones como EBA RT1, P27, TIPS), Compensación y Ejecución o
Cierre del Pago.
Pasaron de la dependencia de un autorizador intermedio entre banco y
banco a una conexión directa, no quedando fuera el Banco Central
Europeo, el cual recibe el registro de la transacción. El ideal
perseguido es que los pagos transfronterizos, categorizados en: adeudo
directo, tarjeta de débito o transferencia se realicen tan fácilmente
como si se tratara de una transacción financiera dentro de un país. Este
objetivo, demanda que los sistemas financieros de cada país de la SEPA
tenga la funcionalidad y características requeridas
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Manager PMP, Agile practitioner ACP, Scrum Master, IT Technical Leader,
Technical Project Manager, Consultant, with a strong background in
software development, systems architecture, and product management
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