Hablamos de una forma de pagos en el sector financiero, que beneficia el crecimiento en especial del sector de SMB (negocios pequeños y medianos), que nació hace 50 años en Japón, lo llamaron Zengin, le siguió el pais financiero por excelencia Suiza en 1987, a nivel mundial apenas floreció tímidamente desde el 2000. Aunque hace 7 años habían algo como 14 países con soluciones de pagos inmediatos, al momento el 27% de países a nivel mundial tiene una iniciativa. Y como las iniciativas globales no son excentas de exclusividad, también existen redes que únicamente manejan transacciones de muy alto valor ( high value settlement payments), eso es otro capítulo.
Cuando una persona desea pagarle a otra mediante el sistema financiero, las formas de pago pueden hacernos pensar en el clásico cheque, que no pierde vigencia, y también en el uso de medios de pago digitales, móviles. Al pensar en una aplicación móvil, como usuarios tendemos a relacionarlos con la inmediatez. Hago un pedido de comida por una App y esa solicitud se responde al momento, la entrega sin embargo toma un determinado tiempo. En los pagos, no siempre el receptor recibe los fondos al momento, incluso algunas instituciones financieras cuando gestionan pagos entre clientes mencionan que el pago se reflejará dentro de un momento.
Los pagos inmediatos o instantáneos están creciendo constantemente, sin tregua. Normalmente se ejecutan bajo instrucción o pedido en horario continuo durante todo el año, donde los fondos son disponibles para el beneficiario de manera prácticamente inmediata.
En Latinoamérica algunas iniciativas, tanto de disponer una plataforma o legislación para tales pagos se han hecho de forma limitada o parcial. Una red de ATMs que sirve tal beneficio a un grupo pequeño de instituciones sin cubrir todo el espectro de transacciones de pagos, una exigencia en la identificación de las cuentas hacia un número único de cuenta bancaria. No cubren el ideal, por que dejan de lado el sistema financiero completo o dejan de lado instrumentos de pago como las tarjetas de crédito.
En Japón, desde hace muchos años ya, funciona una red de aprovisionamiento y pago. Una solución que soporta la cadena productiva. Un producto de un supermercado es pagado por el comprador, el pago se refleja ese momento en la cuenta del Comercio y también un mensaje parte del Comercio al Fabricante, mencionando la desaparición del producto de la percha, indicación para fabricar uno nuevo. El Banco central Japones mientras tanto había sido notificado del movimiento financiero por la compra. Sin embargo Japón no cuenta con un sistema de pagos inmediatos fuera de esa cadena que soporte las nuevas tendencias.
Cuando hablo de tendencias, me refiero a uso de identificadores o mecanismos alternos para realizar un pago: Alias de cuenta, Código QR, Número de teléfono, número único de cuenta en el sistema financiero, solicitud de cobro desde el Comercio, APIs abiertas, Fintechs ( o servicios de terceros), independencia de dispositivos POS, atención 24x7 sin depender de un gestor de cuenta.
Podría mencionar que al menos existan características como: La existencia de un servicio Proxy que gestione tanto la identidad de los participantes como la duración de la transacción sin depender de entidades externas, la posibilidad de usar especificaciones de Código Electrónico de Producto (EPC) que cumplan con la ISO 20022 (actualmente maneja el 80% de transacciones de alto valor en más de 70 países y afecta a más de 200 tipos de pagos), satisfacer la prevención de crímenes financieros (uso de listas negras, identificación de casos de fraude conocidos, blanqueo de dinero), adopción de aplicaciones móviles que interactúen entre si y se complementen, gestión de liquidez en línea que controle límites inferiores y superiores para ayudar en la compensación de los participantes, cumplir con definciones de Liquidación de pagos instantáneos, y una interfaz que conecte fácilmente a los comercios y clientes.
>>Para Noviembre del 2022, los mensajes SWIFT de categoría 1, 2 y 9 deben cumplir con ISO 20022 <<
En cuanto a los grandes representantes de los pagos inmediatos, encontramos a China, quien mueve más del 80% de pagos mediante aplicaciones móviles e-Wallet , a India que logra transacciones de hasta 5 segundos en su sistema de pagos inmediatos (UPI: Unified Payments Infrastructure). Aunque China gestiona sus pagos mediante una solución paralela a una real infraestructura de pagos inmediatos que reciba todas las transacciones de pago. La infraestructura de pagos compite con las soluciones e-Wallet en ese país.
La adopción, un paso que no todos desean dar.
Según un reporte de Swift [1], del año 2015, se afirmaba que 18 países disponían de un sistema de pagos minoristas en tiempo real, 12 estaban planeando o probando cómo hacerlo y 17 de la eurozona exclusivamente se encontraban en etapa exploratoria.
En el informe, me llamó la atención que no todos esos sistemas funcionaban en un modelo 24/7/365.
Las razones para no definir y adoptar un sistema de pagos inmediatos se liga en mayor porcentaje a reguladores locales (73%) que de trasfondo responden a razones políticas. Para mi es miopía y egoismo o pereza. Otros factores tienen que ver con Competencia Comercial entre terceros (13%) y Rectores Comerciales (14%). Los reguladores a su vez en teoría tienen factores internos como: Desarrollo de Plataformas, Protección del Consumidor, Inclusión financiera, Eventos Macroeconómicos y Expectativas del consumidor e Innovación.
No obstante considerar el factor de Protección del Consumidor, el consumidor opta por soluciones como Criptomonedas para solucionar su deseo de transacciones financieras de resultado inmediato. Ahora, las criptos están bajo escrutinio de los reguladores...
La aparición de nuevos servicios financieros, representados por las Fintech, que en su mayoría tratan de resolver los problemas de pagos, determina que la velocidad de implementación de soluciones de pagos inmediatos pasen factura al crecimiento del sistema financiero tal como lo conocemos. Este factor debería acelerar la definición formal de sistemas de pagos inmediatos desde el punto de vista del regulador. ¿quien asegura que una Fintech cumpla con todos los cuidados como control de listas negras o blanqueo de capitales?
Según SWIFT, en el reporte ya mencionado, la velocidad de adopción existente en Latinoamérica, representada por Chile y México es envidiable. Factor que debería ser el denominador común en otros países de la región
Un habilitador importante, y canal de difusión de los pagos inmediatos (siempre y cuando exista una plataforma que lo garantice) son los pagos móviles P2P. En una proyección de adopción de pagos P2P para USA, Javelin Strategy considera que el 50% de consumidores han ejecutado un pago bajo esta modalidad, y su análisis que mostraba un 25% de adopción en el 2013 muestra un crecimiento lineal ascendente
En otro estudio, publicado en MWC Barcelona, al momento el sector más representativo en el uso de pagos móviles P2P son los milenials, de los cuales el 53% lo , seguidos por el 38.9% de la Gen X . Mas, en 3 años por delante (2025), los porcentajes de usuarios tienden a subir en la Gen Z, del 25.4% (2022) al 41.1%, la Gen X llegará al 43.8%, los Baby Boomers a un 25.5% y los Millenials bordearán el 60%. Los pagos móviles se espera muevan casi Mill Billones en este año 2022, y que para el 2025 sea algo como 1400 billones de USD.
La carrera por lograr más usuarios de pagos móviles da lugar a la inclusión de manejo de criptomonedas, trading, y retiros. Durante la pandemia aumentó la descarga de aplicaciones Fintech en un 15%, siendo mayores en uso de las aplicaciones bancarias. El factor seguridad poco a poco es entendido por el cosumidor, y por esa razón su uso también crece.
Ante la gran cantidad de datos que se generan y manejan, es lógico que la innovación en las plataformas y soluciones incluyan el uso creciente de analítica de datos e inteligencia Artificial #DataAnalytics #AI A mayor número de contactos transaccionales de una persona, su huella digital crecerá exponencialmente. ¿podría eso frenar la adopción consciente?
El caso Europeo: SEPA (Single Euro Payment Area).
Apalancada en el Banco Central Europeo, la iniciativa “Transferencia Instatánea de Crédito” (SCT Inst) apoya el crecimiento de la sociedad digital. Dentro de la SEPA se promueve el concepto de servicios más rápidos y sencillos, el objetivo es que los fondos de un pago se encuentren disponibles en la cuenta del beneficiario en menos de 10 segundos. Desde el 2008, ha recorrido un camino largo. Esta experiencia debe servir de referencia para otros países y comunidades de naciones que intenten soluciones similares. Pensar en un esquema de pagos inmediatos en Sudamérica no es descabellado, la región requiere motores que impulsen su crecimiento, en especial el comercio regional. En el siguiente gráfico se muestra el porcentate de pagos SCT (SEPA Credit Transfers) en todas las transacciones de pagos crediticios.(Fuente: European Central Bank - Eurosystem)
Para impulsar su objetivo, desde el año 2014 propusieron que exista al menos una solución Pan-Europea de pagos inmediatos. Estas soluciones debían constar de 4 capas: Usuario Final, Esquema (cumplir con sistemas y definiciones como EBA RT1, P27, TIPS), Compensación y Ejecución o Cierre del Pago.
Pasaron de la dependencia de un autorizador intermedio entre banco y banco a una conexión directa, no quedando fuera el Banco Central Europeo, el cual recibe el registro de la transacción. El ideal perseguido es que los pagos transfronterizos, categorizados en: adeudo directo, tarjeta de débito o transferencia se realicen tan fácilmente como si se tratara de una transacción financiera dentro de un país. Este objetivo, demanda que los sistemas financieros de cada país de la SEPA tenga la funcionalidad y características requeridas
